Rodeadas por cuatro ejércitos de bestias oscuras, cinco razas humanoides se esfuerzan por traspasar los límites conocidos del mundo. Desafortunadamente, los 13 héroes enviados a la región sur son fácilmente aniquilados por Clevatess, uno de los Señores de las Bestias Oscuras. Decidido a vengarse de la humanidad, Clevatess irrumpe en la capital del Reino de Hiden, dejando tras de sí un rastro de muerte y destrucción.
Aunque la situación parece desesperada, la humanidad aún tiene una oportunidad de apaciguar la ira de Clevatess. Alicia Glenfall, uno de los 13 héroes, es revivida por Clevatess para ayudarlo a criar a una bebé recién nacida, Luna, cuyas decisiones determinarán el destino del mundo humano. Aunque al principio se muestra reacia a ayudar a la bestia oscura, Alicia comprende que Luna es lo único que se interpone entre la humanidad y la aniquilación total.
Ocultándose bajo la apariencia humana, Clevatess emprende la búsqueda de una nodriza con Alicia y Luna. Como Clevatess se niega a revelar su identidad, Alicia debe acabar con todos los enemigos que se interpongan en su camino. Mientras tanto, los países vecinos se preparan para avanzar hacia el debilitado Hiden, con el objetivo de controlar la única forja capaz de producir las armas de los héroes.
[Escrito por MAL Rewrite]
